VOS BESOINS

Accompagnement de mes projets patrimoniaux

Notre cabinet a pour vocation de vous accompagner à chaque étape de la gestion et du développement de votre patrimoine. Pour construire une épargne solide, il est indispensable de mesurer son efficacité réelle et faire une projection à long-terme. Notre analyse prend en compte la composition de votre foyer, vos projets de vie et votre carrière professionnelle.

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Optimisation de mes revenus

Nous allons analyser l’ensemble vos revenus et charges pour trouver des pistes d’optimisation possibles. Le régime fiscal de vos investissements est-il approprié ? Utilisez-vous efficacement les dispositifs d’épargne salariale et de retraite ? Avez-vous pensé à d’autres investissements pour assurer vos revenus et votre train de vie dans la durée ?
Notre objectif est d’identifier les meilleures opportunités s’offrant à vous pour répondre à vos attentes.    

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Choix de ma stratégie d'investissement

A.N.A. Patrimoine vous accompagne dans la définition et la mise en place d'une stratégie d'investissement personnalisée et adaptée à vos besoins. Que vous ayez déjà une idée d’un projet particulier ou que vous exploriez uniquement des possibilités d’investissement, nous sommes là pour apporter une réponse éclairée et chiffrée de son efficacité potentielle, tout en prenant en compte les paramètres de votre situation personnelle et professionnelle.

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Accompagnement du chef d'entreprise

Nous portons une attention particulière aux chefs d’entreprises individuelles ou des sociétés, notamment pour les aspects patrimoniaux liés à la protection du patrimoine des sociétés et la préparation de votre retraite. Notre cabinet vous accompagne aussi pour les placements de trésorerie, la mise en place des dispositifs d’épargne pour vos salariés, ainsi que la réflexion sur la cession ou la transmission de votre bien professionnel.

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Préparation de ma retraite

Comment assurer la stabilité de votre situation financière au moment de la cessation d’activité professionnelle ? C’est probablement une question que vous vous êtes posée. La compréhension des différents régimes de base, de la retraite complémentaire et supplémentaire ne vous semble pas acquise. Rassurez-vous et faites vos choix en toute confiance avec un conseil adapté à votre parcours professionnel et intégrant les dispositifs existants ou à venir.   

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Protection de mes proches

Que vous soyez en concubinage, pacsé ou marié, avez-vous anticipé avec vos proches la gestion d’imprévus ? Chaque situation a ces particularités et les droits consentis à vos bien-aimés ne sont pas les mêmes en fonction de nombreux facteurs. Une étude personnalisée vous permettra d’avoir une vision sereine pour protéger vos proches où que vous soyez à tout moment de la vie. 

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Transmission de mon patrimoine

Avez-vous déjà réfléchi à votre succession et la transmission de votre patrimoine ? Pensez-vous avoir connaissance de la part nette qui reviendra à vos proches et dans quelles proportions ? Et si vous avez déjà consenti une donation à un de vos enfants, pensez-vous connaître l'impact de cette action sur la future succession ? Le conseiller en gestion de patrimoine est là pour vous aider à organiser et mesurer vous-même ces aspects pour garantir le respect de vos volontés.

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