NOTRE CABINET

Découvrez une approche proactive et des solutions sur mesure pour faire fructifier et protéger votre patrimoine.

Qui sommes-nous ?

A.N.A. Patrimoine est un cabinet de conseil qui accompagne les projets patrimoniaux de ses clients tout au long de la vie : construire votre patrimoine, développer votre épargne par des investissements correspondant à vos valeurs, optimiser votre fiscalité, assurer l’avenir de vos enfants, préparer votre retraite et prévoir votre transmission. 

Notre cabinet est à votre service pour répondre à vos besoins en apportant une analyse globale et des solutions sur mesure. Nous agissons en toute liberté dans l’intérêt unique de chaque client.

Notre vision

Notre cabinet souhaite apporter un conseil éclairé pour construire ensemble un avenir serein, durable et responsable. 

La société A.N.A Patrimoine est un acteur de proximité qui s'appuie sur une relation de confiance avec ses clients pour les accompagner dans la durée et faciliter la réalisation de vos projets familiaux. Notre raison d’être est de favoriser le développement des acteurs de la souveraineté alimentaire, de la sécurité et de l’éducation.

Nos valeurs

Le conseil en gestion de patrimoine est un métier exigeant quant au niveau de compétence à détenir. Nous sommes régulièrement formés aux dernières évolutions du marché et des réglementations pour délivrer des stratégies patrimoniales avisées. 

Notre cabinet a fait le choix de travailler en toute liberté. Aucun engagement exclusif n’est conclu avec les compagnies d’assurance ou les gestionnaires de fonds. Cela nous permet d’être toujours en mesure de proposer des solutions personnalisées et adaptées à chaque situation.

Avec notre cabinet vous avez toujours une vision claire et complète sur l’ensemble des frais engagés.

Le monde de la finance vous parait trop sophistiqué. Nous sommes là pour vous apporter des réponses simples et claire pour guider avec bienveillance vos choix patrimoniaux.  

Rester ouvert au monde qui nous entoure est une qualité fondamentale pour cultiver confiance, innovation et excellence. 

Notre méthodologie

Notre conseil repose sur une approche patrimoniale globale et personnalisée. Cette approche se base sur une analyse approfondie de la situation du client : son statut familial et social, son environnement juridique et économique, ainsi que son cadre fiscal. 

Les étapes clés d’un conseil adapté sont :

entretien Entretien de découverte

rendez-vous non rémunéré visant à créer une connaissance mutuelle, expliquer en détail notre approche globale et noter vos besoins.

mission Présentation de la mission

c’est une étape clé qui permet de présenter la mission et collecter toutes les informations nécessaires à une analyse approfondie.

pré Présentation des préconisations

c’est un moment d’échange présentant les solutions proposées appuyées par des données claires et chiffrées.

mise en place Mise en place des préconisations

service proposé au client s’il souhaite réaliser ces placements financiers et immobiliers avec notre cabinet. 

suivi Suivi régulier

prévu dans la lettre de mission, consiste à piloter les solutions mises en place en prenant en compte l’évolution de votre situation tout au long de la vie.

Foire aux questions ?

Dans le contexte où l’environnement économique, juridique et fiscal sont en évolution permanente, il est important de garder confiance dans la construction de nos projets de vie. Le Conseiller en Gestion de Patrimoine vous aide à protéger et valoriser votre patrimoine pour assurer un avenir plus serein. C’est un expert pluridisciplinaire qui vous accompagne dans tous vos projets patrimoniaux et ces aspects. Il a une connaissance des investissements immobiliers et des placements financiers. Il vous aide à préparer votre retraite et protéger la famille. Le conseiller en gestion de patrimoine peut vous aiguiller sur les plans juridique et fiscal et travaille en étroite collaboration avec d'autres experts.

Crédit vidéo : Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine

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