ANALYSER ENSEMBLE,
NOURRIR NOTRE RELATION,
ACCROITRE VOTRE PATRIMOINE.
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Notre vision
A.N.A. Patrimoine offre un accompagnement complet pour les projets patrimoniaux, incluant la construction de patrimoine, le développement d'épargne alignée sur les valeurs, l'optimisation fiscale, la sécurité financière des enfants, la planification de la retraite, et la transmission. Notre cabinet garantit une approche indépendante et personnalisée pour chaque client.
En savoir plusNotre expertise
Nous offrons un éventail d'expertises sur mesure pour optimiser vos actifs financiers.
Explorons ensemble les solutions qui maximisent votre capital et sécurisent votre avenir financier.
Quel est votre projet ?
Nous nous engageons à accompagner nos clients et entreprises tout au long de leurs projets financiers. Notre approche proactive, allant au-delà de la simple consultation, vise à créer des stratégies sur mesure pour optimiser, sécuriser et faire croître votre patrimoine
Accompagnement de mes projets patrimoniaux
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Optimisation de mes revenus
Choix de ma stratégie d'investissement
Accompagnement du chef d'entreprise
Préparation de ma retraite
Protection de mes proches
Transmission de mon patrimoine
Nos accréditations
Société par action simplifié A.N.A Patrimoine SIREN 981 163 736 – RCS Pau est enregistrée à l’ORIAS sous le numéro 24000078 en qualité de :
CIF (Conseiller en investissements financiers)
COA (Courtier en assurance)
COBSP (Courtier en opération bancaire et en service de paiement).
Membre de la CNCGP – la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (association agréée par l’AMF L'Autorité des marchés financiers).
Transaction en immeubles et fonds de commerce sans maniement et sans détention de fonds, Carte Professionnelle Immobilière n° CPI64022024000000001 délivrée par la CCI Pau Béarn.
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle et Garanties financières : MMA Assurances Police n° 118.263.166
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Nous sommes à votre écoute pour discuter de votre projet.